CRM-Project Rollup 7: Drag & Drop und 37 weitere Funktionen

Highlights auf den Punkt

• Drag & Drop in Microsoft CRM
• Projekte automatisch aus Aufträgen generieren
• Aktivitäten direkt im Gantt ergänzen
• Geschwindigkeitszuwachs der grafischen Komponenten
• Vervollständigung wichtiger Projektmanagement Funktionen:
  - Restaufwandsberechnung
  - Abbildung aller 4 Vorgänger - Nachfolgerbeziehungen
  - Angabe von Pufferzeiten zwischen Projektknoten
• Viele neue Reports für noch mehr Transparenz

Liste der Erweiterungen

Gantt

• Im Strukturplan und im Gantt können nun direkt neue Projektknoten und Aktivitäten ergänzt werden. Über einen Rechtsklick erscheint ein übersichtliches Kontextmenü. Folgende Elemente können hinzugefügt werden:
  - Aktivitäten: Aufgabe, Fax, Telefonanruf, Email, Brief, Termin, Serviceaktivität, Projektleistung, Ressourcenverwendung, Sachmittelverwendung
  - Projektknoten: Programm, Projekt, Projektphasen, Teilprojekte, Arbeitspakete, Meilensteine
• Zum ersten Mal steht nun Drag & Drop in Microsoft CRM zur Verfügung. Im Gantt können nun alle Elementevonvon  kleinen Aufgaben bis zu ganzen Projektteilen per Drag & Drop verschoben und damit in der Struktur neu angeordnet werden.
• Beim Anlegen von Projekt Strukturbäumen denkt das System nun mit. Das Startdatum wird beispielsweise vom übergeordneten Knoten gelesen und automatisch in neuen Elementen als deren Startdatum vorgeschlagen. Anwender können den Wert natürlich jederzeit überschreiben. Besitzt der übergeordnete Knoten kein Datum, so wird automatisch in weiter darüber liegenden Elemente gesucht. Ist kein Datum vorhanden, nimmt die Funktion das heutige Datum.
• Im Strukturbaum ist nun eine Mehrfachauswahl pro Zeile verfügbar. Damit können nun beispielsweise mehrere Arbeitspakete gleichzeitig als erledigt markieret werden. Ist in einem zu schließenden Knoten des Strukturplans noch eine offene Aktivität vorhanden, gibt es einen Warnhinweis, um diese nicht ungewollt abzuschließen. Das Abschließen dieser Aktivität ist nur möglich, wenn die Aktivität beim geöffneten Knoten zum Schließen selektiert wurde.
• Die Dauer im Gantt ist nun direkt editierbar und das Enddatum kann nach Wunsch des Benutzers angepasst werden.
• Die Vorgänger und Nachfolger Beziehungen wurden auf alle verfügbaren Kombinationen erweitert. Ergänzend kann eine Dauer zwischen den Knoten angegeben werden.
  • Ende - Anfang (EA)
  • Anfang - Anfang (AA)
  • Ende - Ende (EE)
  • Anfang - Ende (AE)
• Die Pflege von Vorgänger und Nachfolger Beziehungen wurde sehr komfortabel über nun verfügbares Drag & Drop realisiert.
• Die Ansicht von Vorgänger und Nachfolger Beziehungen im Gantt ist nun einstellbar. Über eine Checkbox im Header können die Verbindungen für die Vorgänger und Nachfolger ein- und ausgeblendet werden.
• Graphische Optimierungen
  - Im Gantt wurde ein Symbol für Knoten ergänzt, die sich in Bearbeitung befinden, das Startdatum aber schon in der Vergangenheit liegt und auf die noch keine Buchungen erfolgt sind.
  

Zeiterfassung (Fast Time Entry)

• Für mehr Komfort wird nun das Startdatum in einer Buchung automatisch auf den aktuellen Tag gesetzt. Bei Buchungen am gleichen Tag wird das Ende der vorhergehenden Buchung als Startzeit vorgeschlagen.
• Buchungen können nun direkt in der Fast Time Entry editiert und sogar gelöscht werden.
• Trotz erweiterter Funktionalität bleibt die Fast Time Entry kompatibel zur kostengünstigen ESS Lizenz von Microsoft. Sie erkennt diesen Lizenztyp und passt ihr Verhalten automatisch an.
• Projektmitglieder können nun optional eine Abschätzung des Restaufwandes direkt bei der Buchung in der Fast Time Entry angeben. Projektleiter erhalten so in Echtzeit wichtige Informationen über Abweichungen zur ursprünglichen Planung direkt von den Beteiligten.
• Projektmitglieder können Ihre Leistungen auf Arbeitspakete direkt bei der Buchung abschließen, sollten keine weiteren persönlichen Arbeiten mehr anstehen.
• Die Fast Time Entry kennzeichnet nun Datensätze, die über Sie generiert wurden. Kunden können damit nun beispielsweise den Outlook-Filter spezifisch für die Fast Time Entry Einträge konfigurieren und somit das Erscheinen der Zeiterfassungseinträge in Outlook verhindern.

Projekt Planung

• Die Vererbung der Verantwortung für einen Projektknoten kann nun pro Knoten aus- und eingeschaltet werden. Als Standard ist vererben voreingestellt.
• Das Abschließen eines Projektes ist nun erst dann möglich, wenn alle Reisen, Vouchers und Aktivitäten im Projekt abgeschlossen sind. Der Projektleiter wird ggf. informiert.
• Die verwalteten Eigenschaften wurden geändert. Anwender können in Projekten jetzt weitere Statusgründe hinzufügen. Neue Statusgründe erhalten eine fortlaufende Nummer im Standard Nummernkreis.

Auftrag

• Projekte können nun direkt aus Aufträgen heraus generiert werden. Alle für das Projekt relevanten Informationen werden dabei automatisch übergeben.
• Bei der Anlage von Projekten aus Kundenaufträgen kann jetzt optional ein Projekt Template ausgewählt werden. Es werden dann die Informationen aus dem gewonnenen Auftrag mit denen aus der Projektvorlage kombiniert und das Projekt komplett aus diesen kombinierten Informationen erstellt.

Plantafel

• Die Projektsteuerung in der Plantafel wurden verbessert. Bei jedem Team Mitglied können nun neben den geplanten Zeiten optional auch die bereits gebuchten Zeiten eingeblendet werden.
• Mitarbeiter können in der Plantafel bei der Einplanung nun nach dem Kriterium Services sortiert werden. Alternativ kann die Planung auch nur auf Services erfolgen.
• Eine Benachrichtigungsfunktion für Projekt Teams wurde implementiert. Projektleiter informieren per E-Mail die Team Mitglieder und Service Verantwortlichen. Geeignete E-Mail Vorlagen sind im Leistungsumfang enthalten. Über einen Rechtsklick im Gantt wählt der Projektleiter den gewünschten Projektknoten. Das System sucht die Beteiligten des Projektes heraus und sendet diesen die E-Mail zur Benachrichtigung.

Reports

• Projektstatus: Der Report visualisiert Ihnen graphisch den Projektfortschritt. Tabellarisch werden Bestellungen und zugehörige  Rechnungen verglichen, sowie eine aggregierte Übersicht aller Rechnungspositionen über alle Bestellungen angezeigt.
• Mitarbeiter Buchungsübersicht: Der Report stellt die internen und externen Buchungen des Mitarbeiters im gewählten Zeitraum dar. Es sind 3 Ansichten verfügbar:
  - Graphische Auswertung über den Zeitverlauf
  - Einzelaufstellung sämtlicher Buchungen pro Tag
  - Einzelaufstellung sämtlicher Buchungen gruppiert nach Projekten
• Mitarbeiter Verrechnet  vs. Gebucht: Der Report stellt für den ausgewählten Mitarbeiter eine Auswertung zum Vergleich der gebuchten und verrechneten Projektzeiten zur Verfügung. Die Auswertung erfolgt graphisch und tabellarisch sowohl auf Monatsebene als auch in Summe.
• Ausblick Auslastung: Der Report stellt einen Forecast noch zu leistender Personentage für laufende und geplante Projekte über die kommende 12 Monate dar. Sowohl eine konsolidierte graphische Übersicht als auch eine detaillierte Listendarstellung für alle Projekte ist verfügbar.
• Personalverwaltung: Der Report bietet dem HR-Manager eine Übersicht wichtiger Informationen zum ausgewählten Mitarbeiter: Urlaub, Abwesenheit sowie die intern und extern gebuchten Zeiten sind auf einen Blick verfügbar.
  

Dashboards

• Mitarbeiter Dashboard:
  
  • Listen Übersicht: Abwesendheiten demnächst
  • Listen Übersicht: Ausgleichsurlaub
  • Listen Übersicht: Vertretungen demnächst
  • Listen Übersicht: Meine Skills und Kompetenzen
  • Chart: Jahresurlaub im Vergleich zum aktuellen Resturlaub
• Human Resource Dashboard:
  
  • Chart: Jahresurlaub im Vergleich zum aktuellen Resturlaub je Business Unit
  • Listen Übersicht: Mitarbeiter Entwicklung bzgl. Kompetenzen
  • Chart: Jahresurlaub im Vergleich zum aktuellen Resturlaub für alle Mitarbeiter
• Projekt Manager Dashboard:
  
  • Chart: Personentage – Aktuell vs. Geplant
  • Chart: Budget vs. Kosten
  • Listen Übersicht: Meine aktuellen Projektknoten
  • Listen Übersicht: Meine zukünftigen Projektknoten
  • Listen Übersicht: Projektknoten mit abweichendem Restaufwand
  • Listen Übersicht: Projektknoten die demnächst enden
• Projekt Mitarbeiter Dashboard:
  
  • Listen Übersicht: Meine Aktivitäten nach Fälligkeitsdatum
  • Chart: Aktivitäten nach Typ
  • Chart: Personentage geplant und aktuell für meine Projektknoten
• Projekt Portfolio Dashboard
  
  • Chart: Personentage geplant und aktuell für Projekte die in den nächsten 3 Monaten enden
  • Chart: Projekte pro Mitarbeiter
  • Chart: Top 10 Projekte in Bearbeitung nach Personentagen geplant
  • Chart: Top 10 Projekte in Planung nach Personentagen geplant

Architektur

• Die Anzahl der Arbeitsstunden pro Arbeitstag eines Vollzeit Mitarbeiters kann nun individuell eingestellt werden. Ein entsprechender Wert kann in den Settings gesetzt werden. Als Standard sind 8h voreingestellt. Angaben zwischen 0h und 24h sind möglich.
• Wichtige Personendaten können nun über die sog. Field Level Security Felder abgesichert werden, d.h. die Sichtbarkeit datensensibler Felder kann individuell bestimmt werden.
• Zur Vereinfachung des Lizenzmanagements kann nun der CRM Anzeigename per Copy/Paste ausgelesen werden.
• Gantt, Plantafel, Ressourcenauslastung, Abrechnung, Arbeitsplan im Projekt und beide globalen Sichten für Ressourcenauslastung und Unternehmensgantt wurden wesentlich beschleunigt.
• Alle grafischen Darstellungen (d.h. Silverlight Komponenten) sind nun Office 64 Bit kompatibel.

Der Rollup kann in wenigen Minuten in Microsoft CRM 2011 importiert werden. Die Marketingmaterialien, Trainingsunterlagen, Handbücher, Demosysteme, Webcasts und Screen Gallery´s werden bis Ende August 2012 verfügbar sein.

Bestandskunden können das Update im Kundenportal laden. Interessenten senden wir gerne eine Testversion.